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工商時報【呂清郎╱台北報導】

面對全球負利率的挑戰,具孳息特性的平衡型基金成為投資人青睞的商品之一,根據投信投顧公會資料庫統計,截至9月底,國人投資境內外平?型基金規模逼近4,000億元大關,瑞士信貸認為,全球低利環境短期不致改變,高股利成長題材的股票仍將具備優勢。

根據理柏資訊統計,今年來美元平?型基金平均上漲3.76%,但因投資策略與資產配置的不同,各檔平衡型基金表現差異大,以高股利題材著稱的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來漲幅達9.18%,居同類型基金之冠,但側重成長型股電動看護床價格票的平?基金,今年來投資表現相對失色。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克接受彭博專訪指出,僅管美國大選逼近,市場將呈現短期的波動,但對企業而言,維持穩健獲利才是更為重要的關鍵。第3季美國金融財報表現突出,顯示金融業正逐步擺脫嚴格的資本規範與低利環境的挑戰,預期將持續透過削減開支、聚焦核心業務來維繫盈餘成長,現階段相對看好具穩定股利分派、持續買回庫藏股,有較高資本報酬率的大型金融股。

理財專家認為,近期受到消息面影響,油價出現明顯拉回,但能源股對油價的反應有漸趨鈍化之勢,從哈里伯頓、殼牌石油等交出亮麗的財報來看,能源企業對低油價環境已具備韌性,加上當前油價距離產油國的損益平衡油價甚遠,全球原油需求仍以每年約1%的速度成長,即便OPEC協議無法順利達成,但能源市場重返均?只是時電動床推薦間的問題,目前能源股價距離3年來高點仍有近3成空間,續升行情可期。

雖然過去1個月居家照護床哪裡買因美國大選與聯準會升息的雜音,加劇金融市場的震盪,史坦普500指數下跌2%,但同期間挾財報利多的金融股卻逆勢挺升2%;現階段富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金相對看好財務體質佳、營運模式具彈性的大型能源股的投資機會。


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